DATEV als Adressbuch-Quelle für phonebridge® CONTACTS einrichten – phonebridge Help Center

Kompatible DATEV Software

Loggen Sie sich in Ihr phonebridge® Dashboard ein.
Erstellen Sie einen neuen phonebridge® CONTACTS Connector über das phonebridge® Dashboard.
Wählen Sie "CSV/SQL" als Adressbuch-Quelle. Konfigurieren Sie noch nicht die Felder URL, Benutzername oder Passwort.
Wählen Sie Ihre gewünschte Telefonanlage oder den phonebridge® LDAP-Server als Telefonbuch-Ziel aus und richten diesen ein. Das Hilfe-Icon hilft Ihnen, die richtigen Werte zu finden.
Speichern Sie diesen phonebridge® CONTACTS Connector.
Merken Sie sich die ID des Connectors (Tipp: Copy & Paste in einen Texteditor Ihrer Wahl).
Bearbeiten Sie nun den soeben neu angelegten phonebridge® CONTACTS Connector.
Geben Sie "https://pb-client-server.phonebridge.io/contacts/datev/<Ihre CONTACTS Connector-ID>" als URL für Ihre Adressbuch-Quelle ein. Lassen Sie die Felder Benutzername und Passwort weiterhin leer.
Speichern Sie diesen phonebridge® CONTACTS Connector.

Der phonebridge® CLIENT stellt im DATEV-Umfeld mehrere Features bereit:

Wählen per Mausklick aus DATEV heraus
Popup samt Mandantenanzeige beim Klingeln
Aufnehmen und Speichern von Gesprächsnotizen in DATEV
Bereitstellen der DATEV Stammdaten via phonebridge® CONTACTS für Telefonanlagen/Telefone

Falls noch nicht erfolgt, erstellen Sie bitte einen neuen phonebridge® CLIENT im phonebridge® Dashboard.
Laden Sie den phonebridge® CLIENT für Windows hier herunter.
Wählen Sie im Tab "Allgemein" Ihre Telefonanlage und "DATEV" als CRM aus.
Im Tab "DATEV" aktivieren Sie bitte die letzte Checkbox und geben Sie die zuvor erstelle phonebridge® CONTACTS Connector ID ein:
Speichern Sie die Konfiguration.
Starten Sie den phonebridge® CLIENT erneut. Beim Start wird der phonebridge® CLIENT die aktuellen DATEV Stammdaten nun jeweils einmalig als Adressbuch-Quelle für den phonebridge® CONTACTS Connector bereitstellen.